證券代碼：601609??????證券簡稱：金田股份?????????公告編號：2023-085
債券代碼：113046??????債券簡稱：金田轉債
(資料圖)
???????寧波金田銅業（集團）股份有限公司
??關于使用募集資金向全資子公司提供借款以實施
?????????????????募投項目的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
??寧波金田銅業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月8
日召開第八屆董事會第十九次會議和第八屆監事會第十三次會議，審議通過了
《關于使用募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》，同意使
用部分募集資金向募投項目實施主體提供有息借款，以實施募投項目，借款金
額合計不超過人民幣102,500萬元（其中，向廣東金田新材料有限公司（以下簡
稱“廣東金田新材料”）提供借款62,500萬元，向寧波金田新材料有限公司
（以下簡稱“寧波金田新材料”）提供借款40,000萬元）。
??一、募集資金基本情況
??經中國證券監督管理委員會《關于同意寧波金田銅業（集團）股份有限公
司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可[2023]1375號）
同意注冊，公司獲準向不特定對象發行面值總額1,450,000,000.00元可轉換公
司債券，每張面值為人民幣100元，共計1,450萬張，期限6年，募集資金總額為
人民幣1,450,000,000.00元，扣除承銷及保薦費用人民幣2,830,188.68元（不
含稅），其他發行費用人民幣2,049,528.29元（不含稅）后，實際募集資金凈
額為人民幣1,445,120,283.03元。上述募集資金已全部到位，大華會計師事務
所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行了審驗，并出具了“大華驗
字[2023]000439號”《驗證報告》。公司開立了募集資金專用賬戶，并與本次
發行可轉債項目保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了監管協議，對上述募集
資金進行專戶存儲。
???二、募集資金投資項目
??????????根據公司《向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》披露，本次
?????發行募集資金總額扣除發行費用后募集資金凈額將用于投資以下項目：
??????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
序號?????????項目名稱????????項目投資總額?????????擬使用募集資金額?????????募投項目實施主體
?????年產4萬噸新能源汽車用電磁扁
?????線項目
?????年產8萬噸小直徑薄壁高效散熱
?????銅管項目
???????????合計????????????197,043.00??????145,000.00
??????????三、本次借款情況概述
???????為滿足募投項目實施的資金需要，推進募集資金投資項目的順利實施，公
?????司擬使用募集資金向募投項目實施主體提供借款，以實施募投項目，借款金額
?????合計不超過人民幣102,500萬元（其中，向廣東金田新材料提供借款62,500萬元，
?????向寧波金田新材料提供借款40,000萬元）。公司將根據前述募投項目的建設進
?????展和實際資金需求，在借款總額度內可一次性或分期向募投項目實施主體提供借
?????款，借款期限為三年，自實際發生之日起計算，借款利率參考可轉債項目票面利
?????率。
??????????四、借款對象基本情況
???????（一）廣東金田新材料
??????名稱??????????廣東金田新材料有限公司
??????統一社會信用代碼????91441284MA55NE5L8K
??????類型??????????有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
??????住所??????????四會市東城街道前峰村地段D道路-2號
??????法定代表人???????勵峰
??????注冊資本????????20,000萬元
??????成立日期????????2020年12月8日
??????????????????有色金屬合金制造；銅線桿、銅絲、銅管、銅棒、銅板、
??????????????????銅帶、銅排、漆包線、陽極板、紫銅管件制造、加工、銷
??????經營范圍????????售；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物
??????????????????和技術進出口除外）。（依法須經批準的項目,經相關部
??????????????????門批準后方可開展經營活動）
???????????????????????????????????????單位：萬元
???項目
??????????????/2023年1-3月???????????/2022年度
??總資產????????????????12,459.40???????????12,172.77
??凈資產????????????????10,867.12???????????10,741.26
??營業收入???????????????????????0?????????????????3.76
??凈利潤???????????????????-16.89?????????????-299.10
??是否審計??????????????????????否????????????????????是
?（二）寧波金田新材料
名稱?????????寧波金田新材料有限公司
統一社會信用代碼???91330201668459014E
類型?????????有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
住所?????????慈溪經濟開發區（杭州灣新區）濱海四路636號
法定代表人??????邵鋼
注冊資本???????65,000萬元
成立日期???????2007年11月1日
???????????許可項目：電線、電纜制造；貨物進出口；技術進出口；
???????????進出口代理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方
???????????可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般
經營范圍???????項目：新型建筑材料制造（不含危險化學品）；電線、電
???????????纜經營；電工器材銷售；電工器材制造；金銀制品銷售
???????????（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經
???????????營活動）。
???????????????????????????????????????單位：萬元
???項目
??????????????/2023年1-3月???????????/2022年度
??總資產???????????????384,543.86??????????289,105.04
??凈資產???????????????142,172.24??????????140,722.97
??營業收入??????????????205,918.64????????1,966,760.36
??凈利潤?????????????????1,268.32????????????9,788.37
??是否審計??????????????????????否????????????????????是
??五、本次借款的目的和對公司的影響
??本次使用募集資金向募投項目實施主體提供借款，是基于募集資金投資項目
的建設需要，有利于保障募集資金投資項目順利實施，符合募集資金使用計劃，
不存在變相改變募集資金用途的情況。募集資金的使用方式、用途等符合公司的
發展戰略以及相關法律法規的規定，符合公司及全體股東的利益。募投項目實施
主體廣東金田新材料、寧波金田新材料是公司全資子公司，公司向其提供借款
期間對其生產經營活動具有絕對控制權，財務風險可控。
??六、提供借款后的募集資金管理
??公司已與廣東金田新材料、寧波金田新材料及保薦機構、開戶銀行簽署
《募集資金專戶四方監管協議》。本次借款資金將存放于募集資金專用賬戶中，
公司及全資子公司廣東金田新材料、寧波金田新材料將嚴格按照相關法律、法
規和規范性文件的要求使用募集資金。
??公司將嚴格根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使
用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》
等相關法律法規以及公司《募集資金管理辦法》的規定，進行募集資金管理和
使用。
??七、專項意見說明
??（一）獨立董事意見
??獨立董事認為公司本次使用募集資金向全資子公司提供借款用于實施募投
項目，是基于募投項目實施主體的建設需要，符合募集資金使用計劃，有利于滿
足募投項目資金需求，保障募投項目的順利實施。上述募集資金的使用方式沒有
改變募集資金的用途，該議案的審議程序符合相關法律法規和公司章程的規定，
不存在損害股東利益的情況。因此，我們同意公司使用募集資金向全資子公司提
供借款實施募投項目。
??（二）監事會意見
??監事會認為公司使用募集資金向全資子公司提供借款用于實施募集資金投
資項目，有利于推動募投項目的順利實施，符合募集資金使用計劃。上述事項與
決策程序符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管
要求》、
???《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規
定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，監事會同意公司使用募集資金向
全資子公司提供借款實施募投項目。
?（三）保薦機構核查意見
?保薦機構東方證券承銷保薦有限公司認為：
?????公司本次使用募集資金向全資子公司提供借款用于募投項目事項已經第八
屆董事會第十九次會議和第八屆監事會第十三次會議審議通過，獨立董事已發
表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序，符合《證券發行上市保薦業務
管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號
——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司
自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的規定，
不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情況。保
薦機構對公司本次使用募集資金向全資子公司提供借款用于募投項目事項無異
議。
?特此公告。
?????????????????寧波金田銅業（集團）股份有限公司董事會
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